Додавання цілей за шаблоном
Якщо в компанії використовується класичний підхід MBO з прив'язкою цілей до розвитку співробітників, можна використовувати набір цілей-заготовок, які будуть створюватися автоматично для обраного співробітника або для всієї компанії згідно з створеною оргструктурою за шаблоном.
Робота з файлом шаблону
На сторінці створення/редагування стратегічного плану є опція Використовувати шаблони для додавання цілей:
Щоб завантажити шаблон, необхідно підготувати файл у форматі .json. Нижче наведено приклад такого файлу:
В шаблоні можна вказати такі параметри:
- title (1) - Назва цілі;
- description (2) - Опис;
- is_kpi_description (3) - вибір режиму відображення KPI (1 - режим опису (приклад Ціль 1), 0 - режим списку (приклад Ціль 2)) (детальніше в Критерії успіху / KPI)
- success_description (4) - опис критеріїв успіху;
- completion_date (5) - дата дедлайну цілі;
- objective_weight (6) - Вага цілі, %;
- objective_status (7) - Статус цілі за умовчанням після створення (потрібно ввести ID статусу). Детальніше про створення статусів для цілей в Налаштування статусів для цілей.
Можна використовувати кілька шаблонів для створення цілей різним групам користувачів, наприклад, співробітникам різних департаментів. Для цього потрібно кожній групі співробітників присвоїти відповідну мітку та зробити заготовки цілей для всіх таких міток:
Створення дерева цілей за шаблоном
Дерево цілей для стратегічного плану можна побудувати автоматично. Для цього необхідно створити на порталі оргструктуру (детальніше в Оргструктура) та завантажити шаблон для створення цілей на сторінці Стратегічні плани.
Після цього на сторінці стратегічного плану стане доступна кнопка "Створити план з оргструктури":
Натиснувши на цю кнопку буде запущено процес створення дерева з ієрархією відповідно до структури. Для всіх співробітників розподілених за орструктурою буде створено цілі згідно шаблону.
Для кожного співробітника буде створено таку ієрархію цілей:
- (1) - структурна папка з ім'ям співробітника. Виконавцем цієї папки буде керівник співробітника , оскільки він відповідальний за виконання всіх цілей даного підлеглого.
- (2) - Вкладені цілі згідно з шаблоном. Наприклад, якщо в шаблоні у кожного співробітника вказано 5 заготовок для цілей, то й створено буде 5 цілей у структурній папці. Виконавцем буде встановлено співробітник, для якого створюються цілі, а куратором його безпосередній керівник відповідно до структури.
Перед запуском система запитує підтвердження дії:
Створення цілей співробітника за шаблоном
Також шаблон можна використовувати для автоматичного створення цілей для конкретного співробітника.
Для цього потрібно в меню цілі на тому рівні, де потрібно створити ціль, обрати опцію "Створити цілі для співробітника".
Після цього у спливаючому вікні потрібно обрати співробітника, для якого будуть створені цілі.
Куратором для цілей цього співробітника буде призначено виконавця батьківської папки.